她怀胎十月，B超显示腹中是死胎，但每晚肚皮里都会传来牙牙学语的声音。
护士恩珠经历了多次流产，在求子心切下，她加入了某个神秘的民间宗教仪式。仪式后她如愿怀孕，但B超检查显示胎儿没有心跳，医生建议引产。然而，恩珠拒绝手术，因为她能清晰感受到胎儿在动——只是在午夜时分才会动。随着孕期增长，她的肚皮上浮现出黑色的符咒纹路。丈夫请来巫师驱邪，却发现恩珠腹中的“东西”正在反向吸取施法者的灵魂。最后的月圆之夜，恩珠的肚子变得透明，里面没有婴儿，只有一张长着牙齿的巨口，正用丈夫的声音喊“妈妈”。
将韩国的萨满教元素与身体恐怖结合得极佳。音效设计非常出色，那种骨骼摩擦和吸吮的声音让人头皮发麻。结尾的实体化造型堪称噩梦级别。
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